事關房地產信貸！多家銀行發聲
編輯: 李盛元來源: 中國房地產報2025-04-09 08:53:33
樓市企穩，是銀行涉房資產風險放緩的根本出路。
銀行對房地產業信貸投放力度，在逐步加大。
央行數據顯示，2024年末，房地產開發貸款余額為13.56萬億元，一年增加4125億元，而2023年全年僅新增1900億元。作為信貸投放主力軍，六大國有商業銀行2024年房地產業對公貸款規模達到4.45萬億元，一年新增逾3500億元。
然而，提前還貸與市場壓力下，個人住房貸款規模仍在持續“縮水”。據央行數據，2024年個人住房貸款余額37.68萬億元，同比下降1.3%，這使得全年房地產貸款余額同比下降0.2%。六大國有商業銀行個人住房貸款共計減少6211億元，降幅較2023年（減少5568億元）進一步擴大。
與此同時，大中型銀行個人住房貸款不良率集體走高，房地產市場不確定性仍是潛在風險點。郵儲銀行副行長、首席風險官姚紅在業績會上表示，受宏觀經濟環境、房地產周期、居民收入增速下降等因素共同影響，個人及小微客群的群體抗風險能力總體偏弱，商業銀行的零售信貸資產質量波動幅度普遍有所加大。
部分銀行房地產業貸款不良率仍在上升，風險值得警惕，比如民生銀行、平安銀行、興業銀行、渝農商行等。
房地產業放貸力度加大
國有商業銀行發揮了金融支持房地產的帶頭作用。據中國房地產報記者統計，2024年末，六大國有商業銀行房地產業貸款總量達到4.45萬億元，一年增長3572.55億元，增幅為8.54%，超過2023年6.6%的增速。
在6家國有商業銀行中，5家銀行2024年房地產業貸款規模有所增加，其中工商銀行新增信貸投放超過千億元。
截至2024年末，工商銀行房地產業貸款規模為8809.86億元，較年初新增1187.6億元，增長15.6%，房地產業貸款在其貸款總量中占比由5.1%升至5.4%。
工商銀行對此解釋稱，房地產業對公貸款的增長主要是各類租賃住房貸款、城市房地產融資協調機制“白名單”項目貸款以及經營性物業貸款等增長所致。其中，2024年“白名單”項目投放金額超1300億元。
中國銀行房地產業貸款投放量最多。截至2024年末，中國銀行房地產業貸款規模為9672.97億元，較年初新增925.5億元，增長10.58%，在其貸款總量中占比由4.39%升至4.49%。
此外，建設銀行、交通銀行和郵儲銀行2024年末房地產業貸款規模分別為9083.8億元、5276.75億元和3085.9億元，分別較年初新增544.24億元、385.95億元和555.04億元。
從各大銀行表態看，落實好房地產融資協調機制的同時，嚴把新增資產選擇關，同時加快風險房企和項目的處置與出清。
過去一年，6家國有商業銀行房地產業貸款不良率均出現下降，其中建設銀行下降幅度最大，達到85個基點，但不良率整體仍較高。除郵儲銀行（房地產業貸款不良率1.94%）外，其他5家銀行房地產業貸款不良率均超過4.7%，其中農業銀行高達5.4%。
這或許是農業銀行調減房地產業貸款規模的原因之一。2024年該行房地產業貸款減少25.78億元，但房地產業貸款在其貸款總量中占比仍達6%以上，高于其他幾家銀行。
農業銀行表示，該行履行大行責任，助推城市房地產融資協調機制落地見效。截至2024年末，累計審批通過“白名單”項目超1000個，完成貸款投放超4000億元。
民生銀行、平安銀行、招商銀行等股份制商業銀行，均調減了房地產業貸款投放規模，2024年分別減少128.59億元、101.03億元以及43.82億元。
值得注意的是，民生銀行2024年末房地產業貸款不良率達到5.01%，比2023年末提高0.09個百分點，在上市銀行中屬于較高程度。
民生銀行表示，該行承擔信用風險的房地產業務以項目融資為主，項目主要集中在一、二線城市，且以項目土地、在建工程抵押，追加項目公司股權質押和集團擔保。下階段，該行將聚焦房地產、零售信貸等重點領域，穩妥有序推進處置化解工作。
此外，平安銀行、興業銀行房地產業貸款不良率均出現攀升，分別從2023年末的0.86%、0.84%增至2024年末的1.79%、1.54%，約增長1倍。
平安銀行表示，對公房地產貸款不良率上升主要是受外部環境影響，部分房企資金面緊張導致。該行對公房地產貸款全部落實有效抵押，平均抵押率44.6%，97.6%分布在一、二線城市城區及大灣區、長三角區域。
“預計本行今年房地產新發生不良貸款規模會收斂，但個別項目可能暴雷；零售信貸面臨的不確定性較大。”興業銀行首席風險官賴富榮表示。
風險壓力較大的還有地方性銀行，比如渝農商行。2023年末，渝農商行房地產業貸款不良率高達9.27%，2024年雖未公布這一數字，但其房地產業不良貸款占比從0.51%上升至0.62%。顯然，房地產行業持續調整，仍會增加銀行相關貸款違約風險。
（中房報記者許倩丨北京報道）